日斗优配 大摩2026机器人十大预测：人形机器人更多是噱头，完全自动驾驶爆发，首个万亿美元独角兽，脑机接口迈向“超人能力”......

2026年可能是机器人全面爆发的时期。但意外的是日斗优配，人们最期待的“人形机器人革命”并不会发生；反而是无人驾驶、无人机正在加速逼近大规模落地，真正的科技冲击波才刚开始形成。

据追风交易台，摩根士丹利机器人团队本周发布2026年十大预测报告，对投资者而言最关键的洞察包括：人形机器人仍处于营销、融资工具的阶段而非实用阶段，但自动驾驶和无人机领域将迎来突破性进展。特斯拉有望在德克萨斯州等地实现完全无人驾驶，Waymo城市覆盖数量将增长5-10倍。科技巨头Mag 7将加速进入实体机器人领域，可能诞生首个万亿美元私人独角兽企业。脑机接口技术将在特定任务上超越人类能力。

人形机器人：希望与炒作并存，短期更像融资工具

大摩认为，尽管具身智能未来潜力巨大，但2026年的人形机器人更偏“营销与募资噱头”，而非真正投入大规模生产力。

由于手部灵巧性不足、环境复杂、任务多样等难题，“人形机器人仍处在训练数据与应用模式探索阶段”。大摩分析师 Adam Jonas 表示，“我们期待拿到首台1X NEO，但短期它们做不了多少真正的活。”

自动驾驶全面“落地”：特斯拉、Waymo领跑

大摩预测，2026 年将成为自动驾驶跨越科幻与现实的关键一年：

特斯拉将在德克萨斯州和至少一个其他州实现完全无人驾驶，Waymo的城市覆盖数量将增长5-10倍。

这一突破将使Robotaxi从科幻概念转变为消费者、投资者、城市规划者和交通管理部门的现实选择。

自动驾驶监管加速跟进

大摩预测，自动驾驶的快速扩张，将倒逼美国联邦政府的自动驾驶法规加速落地，相关政策窗口期或在2026年出现。

低空机器人起飞

受AI自主飞行能力提升和美国商用无人机缺口刺激，低空机器人（LAR）市场将迎来加速度式增长。从物流、巡检到安防，低空经济将成为2026年规模化商业化最快的赛道之一。

传统车企全面“机器人化”

继比亚迪、小米、小鹏启动机器人项目之后，大摩预测，2026年起将看到更多传统车企入局机器人产业日斗优配，包括：

自主研发人形机器人

推出面向工厂和家庭的智能机器平台

汽车企业正在从“制造车”向“制造机器人”转型。

中美科技竞争与合作关系并存，机器人供应链“互补化”

大摩预计，中美在机器人领域将形成一种新的“竞争性合作”格局：

中国在先进制造、供应链等方面的优势，使其成为美国机器人的核心伙伴。美国企业可能与中国机器人与制造商签署许可与合资协议。

报告特别提到，“苹果正在推进的机器人项目值得关注。”

万亿美元独角兽的可能性

大摩机器人团队正在跟踪一批具备颠覆性技术的私人公司，并认为机器人领域的第一个万亿级独角兽可能在未来几年出现，主要集中在具身智能与高性能算力结合的领域。

科技巨头“降维攻击”：Mag 7与OpenAI抢滩实体世界

大摩称，未来一年在苹果、谷歌、亚马逊、Meta、微软等 Mag 7 公司财报电话会上，将频繁出现“robot”“humanoid”“embodied”等字眼。

巨头们正在加速布局，包括收集真实世界物理数据、扩大 AGI 在机器人应用上的优势、与传统工业企业开展合作。

特斯拉与xAI融合加深

特斯拉CEO马斯克此前在X平台上发表了一个有趣评论："我的公司正在趋向收敛。"在大摩看来，这是特斯拉与xAI深度绑定的信号：

特斯拉机器人工厂将成为下一代机器人体系的“母体”；

xAI的算力与“真相追求型 AI”对机器人系统价值将持续放大。

脑机接口迈向“超人能力”，游戏或成首个突破口

大摩预计，脑机接口(BCI)将在超人能力方面取得进一步进展。Neuralink 等多家 BCI 公司将在 2026 年取得重大临床突破，部分患者的脑-决策信息传输速度或首次超过健康人类。视频游戏可能是第一个应用场景。大摩认为，首个大规模落地场景可能出现在电子游戏领域。

该报告还披露了摩根士丹利对特斯拉的目标价为410美元，较当前股价差距不大。主要由五个组成部分构成：核心汽车业务75美元/股、网络服务157美元/股、出行服务90美元/股、能源业务70美元/股，以及作为第三方供应商17美元/股。

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